Лекция Джеффри Соммерса «Энтропия в глобальной экономической системе: Основные тренды и открывающиеся возможности»

1 декабря в «Президент-отеле» в рамках международной программы Института общественного проектирования «Русские чтения» (совместно с Либеральной платформой «Единой России») прошла лекция доктора философских наук, профессора политической экономии и государственной политики университета Висконсин-Милуоки, приглашенного профессора Стокгольмской школы экономики в Риге, постоянного автора The Financial Times, The Guardian и The New York Times Джеффри Соммерса на тему «Энтропия в глобальной экономической системе: Основные тренды и открывающиеся возможности»..

В своей лекции профессор Соммерс проанализировал влияние долгосрочных вызовов, стоящих перед глобальной экономикой, на современные события. В своем анализе он рассмотрел доступность природных ресурсов, включая энергоресурсы, как один из наиболее важных факторов, как национальных экономик, так и глобальной политической экономики: «Я хочу напомнить всем нам, что серьезное изменение цен или какие-нибудь изменения конфигурации глобальных энергетических рынков часто приводит к перекраиванию глобальной экономики в целом». Профессор напомнил, как падение цен на зерно в 1930-х годах увеличило стоимость индустриализации в СССР, которая при другом раскладе могла пройти с менее трагичными последствиями, как в 1980-х годах США использовали снижение цен на нефть для дестабилизации СССР, что в конечном итоге ускорило его распад.

Следующий раздел своей лекции господин Соммерс посветил роли долгосрочного экономического кризиса последних 40 лет в формировании экономики США и их внешней политики. Он показал, как рыночная власть перешла от производственных корпораций к глобальным дистрибьюторам, таким как WallMart, и как это привело к снижению расходов на НИОКР. В настоящее время в США подавляющее большинство новых технологий разрабатывается в дотируемых государством институтах и университетах. При этом корпорации лоббируют снижение налогов на свои прибыли, закономерно, что у государства остается все меньше и меньше денег на финансирование научной деятельности: «Фактически университеты превратились в последний оплот инноваций и НИОКР. Вместе с тем, передав НИОКР на откуп государственному сектору, эти же корпорации добиваются снижения налогов. И здесь возникает противоречие: нельзя поддержать НИОКР, если при этом вы сокращаете фондирование или финансирование университетов, которые дают эти инновации. И это меняет весь общий вектор развития».

В своей лекции он также отметил, что к спаду в экономике приводит уменьшение общей покупательной способности населения. Этому процессу способствует снижение реальных доходов рабочих и среднего класса, вывод производств в Малайзию и Китай и перетекание большей части прибыли из реального сектора в финансовый. Причем попытка решить эту проблему путем выдачи дешевых кредитов привела к «новым кризисам и сложностям, которые в свою очередь создают новые вызовы для мировой экономики».

Продолжая свое выступление, профессор рассмотрел, как эти изменения в глобальном мироустройстве привели к росту роли Китая, а странам СНГ отвели роль поставщиков природных ресурсов. При этом модернизация Китая негативно сказалась на нашей экономике: это помешало России сохранить статус одной из ведущих промышленно развитых держав. Китайский опыт практически неприменим, потому что китайское экономическое чудо было результатом многих совпавших по времени факторов: низких цен на энергоресурсы и сырье (спровоцированными США для давления на СССР), чрезвычайно дешевой и легко контролируемой рабочей силы, стремления американских корпораций вывезти производство за рубеж для снижения издержек.

В завершение своей лекции профессор Соммерс отметил, что «не капитал создает рабочие места, а рабочие места создают капитал», и предложил несколько «простых» шагов, которые могут привести к выходу из современного глобального кризиса. В первую очередь «необходимо разработать международные соглашения для контроля над оффшорной банковской системой». Следующим шагом должно стать введение высоких налогов на землю и недвижимость, следствием реализации этого предложения станет снижение цен на эти виды собственности и стимулом к их эффективному использованию: «если этот налог будет введен, то стоимость недвижимости упадет. Ну, и в итоге это приведет к выводу денег из финансового сектора. А куда деньги пойдут? Деньги пойдут на производство», - что увеличит доходы рабочих и среднего класса, приведет к повышению спроса.

По мнению лектора, России стоит воспользоваться американским национализмом и поддержать в США сторонников сохранения дешевого американского газа и нефти исключительно для себя, что поможет России сохранить высокие цены на энергоресурсы для Европы. Также он отметил, что у российской экономики есть как преимущества, так и недостатки, и если России удастся привлечь капитал из за рубежа эффективно используя свои ресурсы, то она сможем восстановить статус одной из самых промышленно развитых стран, утерянный при распаде СССР.

Доктор философских наук, профессор политической экономии и государственной политики университета Висконсин-Милуоки, приглашенный профессор Стокгольмской школы экономики в Риге, постоянный автор The Financial Times, The Guardian и The New York Times.

Привалов Александр Николаевич Научный редактор журнала "Эксперт"

Привалов А.Н.: Добрый вечер, господа. Начинаем очередное заседание нашей серии «Русские чтения». Обычный ведущий Михаил Владимирович Рогожников имел несчастье захворать. Я попытаюсь по мере сил его заменить. Меня зовут Александр Привалов, я научный редактор журнала «Эксперт». Сегодняшним вечером мы услышим лекцию профессора Джеффри Соммерса. Назову только некоторые из его титулов, это доктор философии, профессор политэкономии и государственной политики Университета Висконсин-Милоуоки. Он приглашенный профессор Стокгольмской школы экономики в Риге, постоянный автор The Financial Times и The Guardian, и еще в «The New York Times», чего мне в бумажке не написали. В ходе нынешней поездки профессор Соммерс представляет свою новую книжку, которая посвящена одной из основных тем его постоянных исследований, - социально-экономическим последствиям неолиберальной модели в Балтийских государствах. Профессор ведет исследовательскую работу, касающуюся основных центров накопления противоречий в перетоках капиталов. Естественно, его интересует и наша страна. Тема сегодняшней лекции будет: «Политэкономия геоэкономических сил, определяющих современное мироустройство. Новое видение развития экономики России и более стабильного миропорядка». В такое время, как сейчас, любая тема каким-то образом упоминающая Россию и миропорядок, поневоле привязывается к быстро текущим событиям, которые мы наблюдаем сегодня в русской экономике. Я полагаю, что профессор коснется и нынешних событий также. Прошу вас.

Соммерс Д.: Во-первых, спасибо за приглашение. Мне очень нравится быть здесь. Для меня большая честь выступить здесь перед коллегами, друзьями в Москве. Я немножечко по-другому сделаю свою презентацию, чем то, как я планировал изначально. Я учту недавнее падение цен на нефть и постараюсь проанализировать влияние этого события на глобальную систему и на Россию. Далее я перейду к более крупной – макроскопическому анализу затяжного глобального экономического кризиса, который идет чуть ли не последние сорок лет. То есть, эти две вещи я планирую проанализировать в своей презентации. Это главные темы, которые я планирую осветить в своей презентации, особенно первую, которая указана здесь на слайде. Говоря об энергии, мы, прежде всего, должны рассматривать ее в контексте, простите, что-то у меня не то переключилось. Первый тренд - это резкое падение не только в ценах на нефть, но и в ценах на газ. За последний месяц мы видим достаточно резкое, отчетливое падение цен. И, конечно, это повлияет на такие страны, как Россия, достаточно негативно. Но, с другой стороны, это будет выгодно Соединенным Штатам, за исключением крупных энергетических компаний в самих Штатах. Мы видим, как меняется курс рубля, мы видим, как это изменение коррелируется изменениями цен на нефть. Я сказал, Алексей, заплати мне поскорей, потому что рубль падает по отношению к доллару, так что мне выгодно получить деньги как можно быстрее. В России это серьезная проблема. И, разумеется, это создает некие возможности для российской экономики, возможности, о которых я поговорю чуть позже. Я хочу напомнить всем нам, что серьезное изменение цен или какие-нибудь изменения конфигурации глобальных энергетических рынков часто приводят к перекраиванию глобальной экономики в целом. Это могут быть сигнальные события, которые приводят к изменению всей экономической системы. Чтобы показать вам такую общую перспективу, все мы должны вспомнить, что в 1918 году мир столкнулся с энергетическим кризисом. Главной формой энергоносителя тогда были дрова. До сих пор дрова, кстати, используются в качестве топлива по всему миру. И самые развитые части глобальной экономики того времени, это был северо-восток Европы и Китай, в конце XVIII века эти регионы, так сказать, оторвались вперед в плане экономического развития, а другие, наоборот, отстали. Причина этого была в том, что в Великобритании главный источник энергии находился фактически рядом с городами - это был уголь. И мы знаем, что в большей части Британии одна из проблем была тогда и до сих пор состоит в том, что там очень влажный климат, часто идут дожди. И эти вот угольные шахты затапливались, наполнялись водой, и надо было как-то решать проблему, как избавиться от воды. И решение, которое они придумали, состояло в том, чтобы использовать паровой двигатель для откачки воды. Далее, они практически придумали нечто такое, что трансформировало всю экономику Великобритании, да и вообще всего северо-запада Европы.

Китайский уголь находился далеко от городов. Не стояло проблемы с затоплением шахт. На самом деле шахты были очень сухие, очень хорошо проветривались. Проблема была с взрывами. И, кстати, до сих пор проблема взрыва на шахтах существует. И это изменение в энергетической среде создало большой разрыв между Китаем и северо-западом Европы. До этого они шли более-менее «нос к носу», с точки зрения экономического развития, но эта энергетическая картинка поменялась, и она поменяла ситуацию надолго. Другие серьезные изменения в мировой истории связаны с изменениями цен на зерно. Зерно – это тоже очень важный фактор, который может менять или переконфигурировать, переформатировать экономическую систему. Так вот, в 30-х годах, даже, может быть, в 20-х годах мы помним, что цены на зерно очень резко упали. Все это повлияло на планы развития Советского Союза. У Советского Союза была идея индустриализации. Индустриализация была проведена, но она должна была проводиться в контексте измененного мирового рынка зерна. Цены на зерно упали. Помните, что Советский Союз планировал приобретать деньги за счет продажи зерна, и эти же деньги использовать на покупку оборудования, необходимого для индустриализации. Все это фактически создало кризис 30-х годов в Советском Союзе. И, прежде всего, я здесь говорю про тот «красный» террор и вот эти вот жесткие методы, которые советское правительство использовало для изъятия зерна (конфискация). И вот если бы падение цены на зерно не произошло, то индустриализация Советского Союза прошла бы более спокойно, успешно, менее болезненно для советского народа. Еще какие изменения, связанные с энергетикой и ценами на зерно мы знаем? Это обытие было св 70-х годах. В 70-х годах был создан великий кризис в Соединенных Штатах, в основном, из-за изменения цен на нефть. Цены на нефть увеличились чуть ли не на 1000%. Это, конечно, сильно ударило по американской экономике, не говоря уже про европейскую экономику. И все это создало тенденцию в сторону неолиберальной структуры, неолиберальной модели экономики, которая была порождением Соединенных Штатов. Другие изменения в энергетических рынках связаны с сильным падением цен на нефть в 80-х годах. Соединенные Штаты и Саудовская Аравия на самом деле соркестрировали этот искусственный кризис для того, чтобы ударить по Советскому Союзу, и у них это получилось. Плюс еще война в Афганистане, и США специально подталкивали Советский Союз к этой войне. Вот эти вот ценовые изменения могут иметь очень сильные последствия для национальных экономик, для глобальной экономики и для того, как мы структурируем глобальную экономическую систему. Так вот, давайте вернемся к кризису 70-х годов, я говорил изначально о кризисе, который идет уже аж сорок лет. Мы видели, что одним из решений этого кризиса капитализма, который возник тогда, заключался в том, чтобы включить сырье из других частей света. Советский блок, кстати, часть этих ресурсов как бы брал на себя. Решение состояло в том, чтобы переориентировать потоки сырья. И в результате Советский Союз развалился, начался большой экономический бум в Великобритании, Китае, в США, а Россия, соответственно, лишилась своего капитала, ресурса. Поэтому открытие советской территории для экспорта металлов после падения Советского Союза, экспорт, кстати, намного увеличился по сравнению с советским временем - все это помогло снизить стоимость производства в Китае. И значение этого было для России очень большое. Вот эти деньги осели в карманах тех, кто владел бывшими государственными активами, а потом эти деньги отправлялись в Великобританию, в США через оффшорные банковские системы, например, на Кипре, в Латвии. Кстати, я в Латвии достаточно много провел бесед. И, в конце концов, эти денежки оседали в Лондоне, в Нью-Йорке, и естественно вкладывались в недвижимость в этих городах. Кроме того, эти деньги поддержали экономический рост в США, в Великобритании. Вот тогда начался бум на фондовых рынках. Фактически это была передача материальных ценностей. Тогда США и Великобритания преодолели кризис, в краткосрочной перспективе, не в долгосрочной. И для России было потеряно многое, был потерян инвестиционный капитал. Значение открытия нефтяных запасов в 60-х годах, и сейчас я пытаюсь подвести, так сказать, базу под начало того кризиса. Это открытие нефти поддержало экономику. Но, с другой стороны Россия стала больше зависима от этой нефти. И, таким образом, Соединенным Штатам в 80-х было легче ослабить Советский Союз и запустить восстановление экономики на Западе, в Китае. Это было в 80-х – 90-х годах, ну и даже в начале этого XXI века, аж до кризиса 2008 года. Так вот, эта зависимость от нефтяных денег стала ахиллесовой пятой для России, для российской экономики.

Мы видим, насколько Россия зависит от нефтяных доходов, по сравнению, например, с США. Видим, здесь показана доля правительственных доходов для России, это приблизительно 50%. Для США эта цифра практически равна нулю. Единственный минус такой картины для США состоит в том, что США теряет определенную часть дохода, но в целом по экономике эта доля не так высока, как в России. И минусы для США, конечно же, компенсируются покупательной способностью, восстановлением производства и так далее. В рамках снижения производства в ОПЕК, что было самым быстрым способом снизить объем производства нефти в общемировой конъюнктуре? Недостатки действия существенно помогли американской экономике. Нам при этом нужно помнить, что нефтедобыча в Соединенных Штатах до сих пор остается относительно дешевой. Даже с учетом сланцевой нефти. Сланцевая нефть не так уж дешева в производстве, но является одним из драйверов сланцевой добычи в США, становится прибыльной на уровне 42 доллара за баррель. И с учетом технологии по бурению и производство сланцевой нефти и газа можно сказать, что эта цена снижается, и США могут себе позволить. Есть несколько месторождений, где стоимость добычи выше, где-то даже выше отметки 80 долларов, но в текущий момент стоимость производства там выше 80 долларов по сланцевой нефти, только менее 4% от всех запасов, поэтому здесь можно пренебречь. Кто теряет в этой ситуации, в ситуации снижения нефтяных цен? Это канадская нефть из сланцевых песков, где добыча на уровне 75-100 долларов - рентабельность добычи ближе к 100 долларам, поэтому здесь, конечно, производство нефти серьезно замедлится. Иначе нужно будет субсидировать производство нефти в Канаде из сланцевых песков. Ну, а здесь у нас главные месторождения по сланцевой нефти и газу, если говорить о территории Соединенных Штатов, вот их географические расположения.

Это серьезно поменяло баланс сил в нефтедобыче. Есть два способа того, как этот бум нефтедобычи может отрицательно сказаться на России. Во-первых, как мы говорили, это меньше доходов в государственный бюджет Российской Федерации. И второй момент, что рано или поздно это отразится на снижении зерновых цен, поэтому Россия стремится стать крупнейшим экспортером зерновых. Но также, как в 30-х годах ХХ века мы понимаем, что эта тенденция отразится на снижении цены зерна. Поэтому более объемное производство нефти и газа в США, соответственно, отразится на том, что многие сельскохозяйственные земли будут введены в сельскохозяйственный оборот, а сейчас эти земли используются для производства кукурузы, соответственно, для биотоплива. И эта ситуация очень быстро может закончиться, когда земли снова будут введены в сельскохозяйственный оборот. И, соответственно, это отразится на снижении цен на продукты. Конечно, остается некая вероятность того, что этот процесс будет замедляться очень сильным кукурузным лобби, сельскохозяйственным лобби в Соединенных Штатах, которое имеет серьезные рычаги политического влияния, но в итоге они не смогут кардинально изменить эту ситуацию. Конечно, они будут пытаться выбить субсидии на производство биотоплива, но в какой-то момент рынок себя отрегулирует и, как я говорил, эти земли будут направлены снова на производство сельхозпродуктов, а не на производство биотоплива. Как мы пришли к этому сегодняшнему моменту? Вполне вероятно, что, несмотря на то, что США и саудиты, как представляется, взаимодействуют по ценообразованию по нефтедобыче, тем не менее, в США недовольны российской политикой в отношении Украины. И поэтому здесь можно сказать, что есть такая известная фраза, что это способ ведения политики другими методами, мы здесь видим, что это способ ведения даже войны, скажем так, другими методами через контроль цен на нефть. И, конечно, саудиты и американцы хотят снизить цены на нефть с 2011 года. Геополитическая стратегия обеих стран заключалась в том, чтобы изменить политическую ситуацию в Сирии. И это то, что нужно европейцам, США, израильтянам. Поэтому свержение Башара Асада входит в их желания. И здесь мы видим, что есть попытка со стороны России изменить эту геополитическую ситуацию в Украине также через изменение нефтяных цен. И мы понимаем, что прогнозы по доходу российского бюджета, который зависит от нефтяного бюджета спрогнозированы, бюджет сверстан на уровне ста долларов за баррель. И мы понимаем, что эта ситуация может корректироваться. Другие преимущества для саудитов – это укрепление американского доллара, тогда американцы могут продолжать занимать деньги, что также повышает долларовые резервы Саудовской Аравии и казначейские облигации, в которые вложилась Саудовская Аравия, но также это замедляет выработку зеленой энергии, возобновляемых источников энергии, стоимость которой существенно снижается за последние годы. Сейчас, секундочку, я определюсь со своим слайдом. И здесь, говоря о возобновляемой энергии, ее добыча становится дешевле, чем ископаемое топливо. По некоторым регионам США даже дешевле, чем ядерная энергия. И если говорить о солнечной энергии, то стоимость ее производства 5,6 центов за кВ/час, 7,2 центов без субсидий, ветровая энергия – стоимость ее 1,4 цента за кВ, это с субсидиями, и 3,7 – без субсидий. Между тем производство природного газа, производства киловатта электричества, киловатт/часа из газа – 6,1 цента и из угля – 6,6 центов. То есть, мы видим уже, что возобновляемые источники энергии дают нам более дешевую генерацию по сравнению с традиционными источниками. Тем не менее, возникает вопрос спроса на такую энергию, поскольку ее производство нестабильно. Тем не менее, я считаю, что все это приведет к существенному падению в будущем, к падению генерации из таких источников, как природный газ и уголь. И я думаю, что это будет глобальный феномен. И здесь, если посмотреть на ценовую историю генерации энергии из солнечной, посмотрите, она была 76 долларов, почти 77 долларов в 1977 году на ватт, с точки зрения расхода кремния, это кремниевые пластины. И эта цена генерации солнечных панелей, она упала и продолжает падать.

Поэтому это, конечно, беспокоит Саудовскую Аравию. И я думаю, что лица, принимающие решения в России, также задумываются об этом вопросе. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, это изменение цен на природный газ. Как мы видим сейчас на табличке, извините, если она не очень читаема, но здесь мы видим разброс этих цен, который идет на пользу США сейчас, вы видите, как цена меняется. Дивергенция цены на природный газ в Соединенных Штатах Америки, цены на природный газ с открытием новых месторождений, сланец, с техникой гидроразрыва пласта, смотрите, цена очень дешевая в США – 2,65.